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お客様のご状況

多数の銀行口座と証券口座を含む相続のご相談です。

被相続人は3人兄弟の次男、ご相談者様はその三男です。

相続人には被相続人の兄弟と甥、姪が含まれ、財産には自宅、投資用不動産、5つの銀行口座、3つの証券口座があり、総評価額は約2億円でした。

ご相談者様は、兄弟間の相続を法定相続分に従って公平に行いたいと考え、専門家のアドバイスを求めて当事務所にいらっしゃいました。

当事務所からの提案＆お手伝い

ご相談者様は総合的な相続手続きをご希望でしたので、当事務所から遺産整理手続きをおすすめしました。

まず初めに、ご相談者様は被相続人の相続財産が分からなかったため、当事務所が相続財産の調査を行いました。

その結果、被相続人には不動産と金融商品、預貯金の遺産があることが判明しました。

通常の相続では相続人の遺産の分配割合に合わせてこれらの遺産の配分や名義変更を行いますが、今回のご相談では、不動産や金融商品はすべて売却をして5人の相続人で相続することをご希望だったため、当事務所ではできるだけ少ない手続きで相続を行えるようにサポートしました。

証券口座については、本来であれば各相続人がそれぞれの証券会社に口座を作成する必要がありますが、今回のご相談は相続人と手続きを行うべき証券会社が複数あったため、当事務所で預り金口座を作成して、既に現金化された金融商品を当事務所の口座から各相続人に分配しました。

不動産についても、あらかじめ売買契約関係を結ぶための代表者を決め、相続登記を行った後に不動産会社を通じて不動産の売却手続きを行いました。

最後に、今回の相続では相続税の発生が見込まれたため、当事務所から相続専門の税理士の紹介を行いました。

相続税の納付は場合によって特例などにより納税額を減らすことができるため専門の税理士のもとで手続きを行うことをおすすめしています。

今回は、ご相談者様が当事務所の仲介先の税理士に納税手続きを依頼してくださったため、相続税の納付や確定申告で必要な書類を当事務所から税理士へあらかじめ渡し、スムーズな納税手続きができるよう手配することができました。

結果

ご相談者様のご希望通りに、法定相続分に沿って公平な相続を行うことができました。

また、行った手続きを税理士に共有しておくことで、納税手続きで必要な書類をあらかじめ用意することができ、スムーズな相続税の納付と確定申告を行うことができました。

今回は複数の銀行口座と証券会社から複数の相続人へ遺産の分配を行わなければならなかったため、手続きは複雑でしたが、全ての相続人の合意を得て、円滑に進めることができました。

また、税理士との連携により、適切なタイミングで必要書類を取得することが成功の鍵となりました。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二

保有資格司法書士資格

専門分野相続全般・不動産

経歴２００９　立命館大学法学部法律学科卒業
２０１３　司法書士試験合格
２０１４　司法書士事務所勤務／司法書士登録／簡易訴訟代理関係業務認定
２０１５　池袋法務事務所入所
２０２０　代表就任

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